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Apresentação da página de Configurações

Confira quais os cadastros e ajustes que podem ser realizados pelos usuários através do menu Configurações

Taiz Gizele avatar
Escrito por Taiz Gizele
Atualizado há mais de uma semana

No ZenFisio cada usuário pode realizar cadastros, configurar e personalizar os recursos disponíveis no sistema. Essas ações podem ser realizadas através do menu Configurações.

As opções de tópicos disponíveis nesse menu, variam conforme as funções atribuídas aos usuários. Saiba mais sobre as permissões de cada função.

Os usuários com a função "Administrador" tem acesso a todos os itens do menu Configurações. Os usuários "Profissional" e "Secretária" tem acesso a alguns dos itens de forma mais limitada. O usuário "Financeiro completo" tem acesso somente aos itens Financeiro e Registro de atividades. Já as demais funções tem acesso somente ao Registro de atividades.

Conheça cada umas das opções disponíveis no menu Configurações!


Como acessar o menu Configurações

Antes de conhecer as opções disponíveis, primeiro você deve acessa o menu.

1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.

2. Mova a barra de rolagem para baixo e clique em "Configurações" no menu lateral.

3. Após acessar o menu, você verá a lista de itens disponíveis conforme as funções do seu usuário. Você deve clicar no item desejado para visualizar mais opções.

Nos próximos tópicos desse artigo explicaremos mais sobre cada item do menu Configurações!

A. Agenda

  • Opções da agenda:

    Nesse item, são exibidas as "Configurações de visualização de agenda", como o modelo de visualização, os dias e horários de atendimentos e outros campos. Também é possível fazer "Configurações adicionais", como o envio de relatórios e lembretes de atendimento. Além das "Configurações de vinculação da agenda com o serviço de calendários do Google".

    O usuário "Administrador" pode configurar a agenda de todos os usuários, o "Profissional (completo)", pode configurar sua própria agenda e o usuário "Secretária" também pode fazer algumas configurações. Saiba como fazer as configurações da Agenda.

Disponível para "Administrador", "Profissional (completo)" e "Secretária".

  • Status de agendamento:

    Nesse item são exibidos os status padrão do sistema, alguns desses status podem ser ocultados. Nesse mesmo menu é possível cadastrar e configurar status personalizados. Os status cadastrados podem ser excluídos, quando não estiverem vinculados a agendamentos e também, podem ser editados.

    Também é exibida uma explicação sobre as configurações e ações dos status que já vem cadastrados no sistema. Saiba mais sobre os Status de Agendamento.

Disponível para "Administrador", "Profissional (completo)" e "Secretária".

  • Cartão de agendamentos:

    Esse item oferece a configuração de um texto a ser exibido nos cartões de agendamento gerados através do sistema. Saiba mais o cartão de agendamento.

Disponível para "Administrador".

  • Confirmação de presença:

    Nesse item estão as configurações da confirmação de presença dos pacientes por reconhecimento facial, onde é possível habilitar a confirmação, ter acesso o link da tela de confirmação e configurar as ações que ocorrerão após a confirmação. Saiba mais sobre a confirmação de presença por reconhecimento facial.

Disponível para "Administrador".

  • Salas de atendimento:

    Nesse local são visualizadas as salas já cadastradas e também é possível editar, excluir ou cadastrar novas salas de atendimento. Como esse não é um campo obrigatório, não há nenhuma sala padrão do sistema. Saiba como cadastrar Salas de atendimento.

Disponível para "Administrador", "Profissional (completo)" e "Secretária".

  • Feriados:

    Nessa área é exibida a lista de feriados nacionais cadastrados no sistema e é possível inserir outros feriados regionais/locais e configurar se no feriado haverá apenas um alerta ou o bloqueio para realização de agendamentos. Também é possível editar ou excluir os feriados cadastrados. Saiba como cadastrar feriados.

Disponível para "Administrador", "Profissional (completo)" e "Secretária".

B. E-mail, SMS e WhatsApp

  • Configurações gerais:

    Essa é a área de cadastro das informações que serão utilizadas para o preenchimento automático de alguns dos atalhos inseridos no texto das mensagens de lembretes de atendimento. Nesse local, também é possível ativar a confirmação dos atendimentos pelo paciente através dos lembretes. Saiba mais sobre as configurações dos lembretes.

Disponível para "Administrador".

  • Modelos de mensagens:

    Nesse item é possível personalizar os textos dos lembretes de atendimento, lembrete de pagamento e mensagem de aniversário, inserindo o texto intercalado com os atalhos disponíveis para preenchimento automático das informações. Saiba como personalizar as mensagens.

Disponível para "Administrador".

C. Mensagens SMS

  • Enviadas:

    Nessa opção é possível acompanhar o número de SMS enviados, de respostas recebidas e do limite de SMS da conta. Esse item também apresenta a listagem de mensagens enviadas por período e paciente. Veja como conferir as mensagens enviadas.

Disponível para "Administrador" e "Secretária".

  • Recebidas:

    Nessa seção, você pode configurar a permissão para receber SMS, acompanhar todos os SMS recebidos, quando o sistema estiver configurado para isso, conferir o filtro por período e as informações das mensagens. Confira como verificar as mensagens SMS recebidas.

Disponível para "Administrador" e "Secretária", porém, usuários com a função Secretária não conseguem habilitar o recebimento de SMS.

  • Relatórios:

    Nessa opção você confere o resumo do mês atual, com a indicação de quantos SMS foram enviados, qual a taxa de sucesso dos envios e como está o consumo de SMS em relação ao limite contratado. Saiba como verificar o relatório de SMS.

Disponível para "Administrador" e "Secretária".

D. Mensagens WhatsApp

  • Enviadas:

    Nessa seção, você tem um relatório sobre o envio de mensagens automáticas via WhatsApp e do uso do limites de envios mensais. Além disso, é possível conferir o histórico de envios filtrando por período, paciente e número. Saiba como conferir as mensagens de WhatsApp enviadas.

Disponível para "Administrador" e "Secretária".

Disponível para "Administrador" e "Secretária".

E. Atendimentos

  • Procedimentos:

    Aqui você pode cadastrar, editar, excluir e visualizar os procedimentos de acordo com cada profissional. Também pode copiar atendimentos entre profissionais e exportar essas informações. Saiba como cadastrar procedimentos.

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

  • Profissionais solicitantes:

    Aqui você pode acompanhar, cadastrar, editar e excluir o cadastro de profissionais solicitantes de exames e/ou procedimentos.

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

  • Tabela própria de pacotes:

    Aqui você realiza o cadastro de pacotes para uso na emissão de Guias TISS, cadastrando informações de acordo com o padrão exigido para a tabela 98. Além disso, também é possível visualizar os pacotes cadastrados, bem como editar e excluir cada um deles. Saiba o que é e como cadastrar a tabela própria de pacotes.

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

  • Indicações da clínica:

    Aqui você acompanha um relatório de como os clientes chegaram até sua clínica, das indicações feitas por pacientes ou profissionais e confere mais detalhes sobre as recomendações. Confira como utilizar a indicação de pacientes.

Disponível para "Administrador", "Profissional (completo)" e "Secretária".

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

F. Seus formulários

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

  • Modelos de evolução:

    Aqui você cria e edita seus formulários de evolução. é possível cadastrar as perguntas e os tipos de resposta que ficarão disponíveis para preencher, da forma que precisar para facilitar os atendimentos. Saiba como criar um modelo de evolução personalizado.

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

  • Documentos personalizados:

    Nessa seção você pode criar documentos como contratos, laudos e o que for necessário para a sua rotina de trabalho. Você também poderá escolher o conteúdo dos documentos e os atalhos para textos personalizados. Entenda como cadastrar documentos personalizados.

Disponível para "Administrador" e "Profissional (completo)".

G. Financeiro

  • Contas:

    Aqui você cadastra as contas bancárias que ficarão disponíveis para uso em lançamentos financeiros registrados no sistema. Como esse campo é obrigatório em lançamentos financeiros, o sistema possui a conta "Caixa" já cadastrada. Lembrando que as contas não possuem integração/conciliação com bancos! Saiba como cadastrar as contas bancárias.

Disponível para "Administrador" e "Financeiro completo".

  • Centros de custo:

    Nessa área você visualiza os centros de custos que já foram cadastrados e também pode criar novos centros de custos ou editar ou excluir os existentes. Saiba como cadastrar centros de custos.

Disponível para "Administrador" e "Financeiro completo".

  • Categorias financeiras:

    Aqui você pode cadastrar as categorias financeiras que poderão ser informadas ao efetuar lançamentos financeiros. Além disso, poderá visualizar as categorias já cadastradas e editar ou excluir novas categorias. Confira como cadastrar categorias financeiras.

Disponível para "Administrador" e "Financeiro completo".

  • Formas de pagamento:

    Nesse local você visualiza e cadastra formas de pagamento, como dinheiro, cartão e PIX, por exemplo. Além disso, pode definir valores, quantidade de parcelas e taxas. Confira como cadastrar formas de pagamento.

Disponível para "Administrador" e "Financeiro completo".

H. Dados

  • Arquivos:

    Aqui você confere uma listagem completa dos arquivos gerados e anexados em atendimentos, além de poder gerenciar os arquivos gerados por cada usuário. Veja como visualizar os arquivos gerados.

Disponível para "Administrador".

  • Importação de paciente:

    Aqui você pode importar para o sistema um arquivo CSV com a ficha cadastral de pacientes, com dados como nome, endereço, telefone etc. Além de conferir o relatório de importação e desfazer a ação. Saiba como importar pacientes para o ZenFisio.

Disponível para "Administrador".

  • Backup de dados:

    Nessa seção é possível exportar seus dados sempre que houver necessidade, em arquivo técnico em formato CSV, além de conferir os dados gerados em cada backup, poder baixar o arquivo e excluir. Confira como exportar dados cadastrados no ZenFisio.

Disponível para "Administrador".

  • Planilhas emitidas:

    Nessa área você confere as planilhas que foram emitidas no sistema, de agendamentos, atendimentos, extrato financeiro e backup de dados, que podem ser baixados e visualizados em Excel.

Disponível para "Administrador", "Financeiro completo", "Secretária" e "Profissional (completo)".

I. Programa de Afiliados

  • Benefícios:

    Nessa seção, você irá visualizar um painel com o valor de desconto e um resumo dos benefícios ativos, pendentes e inativos. Além de ver a situação da indicação, o status e o valor do pagamento. Saiba mais sobre o programa de afiliados.

Disponível para "Administrador".

  • Indique o ZenFisio:

    Aqui você acessa mais informações sobre o programa de afiliados do ZenFisio e confere quais são as condições dos benefícios conforme as características de cada plano, além de poder obter o link e fazer indicações por e-mail e WhatsApp. Saiba mais sobre o programa de afiliados.

Disponível para "Administrador".

Disponível para "Administrador".

Disponível para "Administrador".

J. Assinatura

  • Detalhes:
    Nesse local é possível conferir qual o plano assinado, frequência do pagamento, pacotes adicionais inclusos, limites inclusos e quantidade de uso de cada limite. Também será possível realizar alterações na assinatura nesse menu.

Disponível para "Administrador".

  • Faturas:

    Nessa área são exibidas todas as cobranças emitidas de acordo com a frequência do pagamento (mensal, semestral, anual ou bianual). Será possível obter a NFS-e, visualizar boleto ou solicitar um boleto atualizado.

Disponível para "Administrador".

  • Dados de faturamento:

    Aqui são inseridos os dados que serão utilizados nas emissões das cobranças recorrentes do ZenFisio, via boleto ou cartão de crédito.

Disponível para "Administrador".

K. Unidades

  • Minhas unidades:

    Aqui você pode conferir as unidades cadastradas no sistema e o limite disponível. Além disso, pode editar, logar, visualizar os usuários, arquivar e cadastrar novas unidades. Descubra o que são as Unidades.

Disponível para "Administrador" da unidade principal, ou seja, da matriz.

L. Conta

  • Dados da conta:

    Aqui você preenche os dados da sua clínica que serão utilizados de forma automática nos documentos gerados em seu sistema, como endereço, telefone e logo. Saiba como ajustar os dados da conta.

Disponível para "Administrador".

  • Registro de atividades:

    Aqui são conferidas as ações dos usuários dentro do sistema. É possível checar informações sobre quem excluiu, cadastrou ou alterou qualquer dado do sistema, com indicação de data e hora da ação realizada por um usuário. Saiba como acessar o registro de atividades do sistema.

Disponível para "Administrador" a visualização de todos os registrso e para "Profissional completo", "Secretária" e "Financeiro completo" a visualização de suas próprias ações.

Informações sobre o plano assinado

Logo abaixo do menu interno de configurações, você também encontra as informações sobre o uso dos limites do plano, bem como, a data de renovação dos limites de atendimentos e envios de lembretes.

Para assinaturas com Unidades: primeiro o usuário deve acessar a Unidade em que deseja realizar os ajustes. Saiba mais.


Agora você já sabe conhece todas as opções disponíveis no menu Configurações e quais são as funções que dão permissão para acessar cada uma delas! Caso tenha dúvidas, você pode entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😊

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