Com os recursos financeiros do ZenFisio, você pode ter o controle das entradas de valores para a clínica, basta cadastrar uma receita de forma fácil e prática, veja o passo a passo:

  1. Clique em “Movimentos” no menu lateral.

  2. Clique no botão verde no canto direito da tela “Nova Receita”.

   3. Preencha o campo “Descrição” com o nome da receita.
   4. Preencha o campo “Valor” com o valor a ser lançado ao financeiro (apenas números).
   5. Selecione a “Conta” para lançar a receita.
   6. Selecione a “Categoria” da receita.

7. Selecione a "Forma de pagamento" que deseja.

7.1. Após selecionar uma Forma de pagamento, você pode visualizar as informações que foram cadastradas. Para isso, clique em "% Ver informações de taxa".

Saiba como cadastrar formas de pagamento, neste tutorial.

8. No campo “Vencimento“, informe a data de vencimento.


  8.1.  OPCIONAL: Marcar a opção “Pago”.

  • Marque a opção “Pagoquando o valor já foi recebido e informe a data de recebimento.

  • Deixe desmarcado para quando o valor estiver a receber.

  9. No campo "Pagamento", selecione como deseja registrar o pagamento: À vista, Criar parcelas ou Repetir.

  • Selecionando a opção "À vista", o sistema atribui o valor da taxa cadastrada na forma de pagamento, caso alguma informação tenha sido completada neste campo.

  • Selecionando "Criar parcelas", uma nova tela de configurações abrirá.

    • Cadastre as informações das parcelas, conforme desejar. Lembre-se que o número máximo de parcelas e o recebimento, é determinado conforme a forma de pagamento, caso esse campo tenha sido selecionado anteriormente.

    • Em seguida, clique em "Finalizar", para salvar a opção de parcelamento.

  • Selecionando "Repetir", você define a Frequência e o número de Repetições que o movimento terá.

    • Em seguida, clique em "Finalizar", para salvar.

10. OPCIONAL:  Você também pode adicionar informações extras para seu registro da receita ficar completo:

10.1. Convênio: Selecione o convênio a ser vinculado na receita.

10.2. Paciente/Fornecedor/Colaborador: Selecione Paciente/Fornecedor/Colaborador a ser vinculado na despesa.

10.3. Profissional: Pesquise o nome do Profissional a ser vinculado na despesa.

 10.4. Procedimento: Selecione o procedimento a ser vinculado na receita.

 10.5. Centro de custos: Selecione o centro de custos desta receita.

10.6. Anexo: Clique em “Escolher arquivo” e insira arquivos como comprovantes de pagamentos.

 10.7. Informações adicionais: Descreva as informações relevantes para o registro da receita.

 11. Clique em “Salvar".

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