Com o pacote adicional Gerenciador Financeiro do ZenFisio você pode fazer lançamentos financeiros automáticos, a partir de Procedimentos e de Pacotes de Atendimento, ou pode fazer lançamentos manuais de receitas e despesas.
Saiba mais sobre Procedimentos.
Saiba como lançar despesas manuais.
Após realizados os lançamentos financeiros, pode haver a necessidade de parcelar valores a serem pagos ou recebidos.
O parcelamento de receitas e despesas pode ser feito através do menu "Movimentos" mas, também é possível criar parcelamentos de valores a serem pagos pelos pacientes através do Histórico do menu "Pacientes".
Confira o passo a passo para parcelar um lançamento financeiro a partir do menu Movimentos e a partir do Histórico do Paciente:
Como parcelar receitas e despesas no menu Movimentos
1. Acesse o menu "Movimentos".
2. Utilize os "Filtros Rápidos" ou os "Filtros Avançados" para localizar o movimento desejado.
3. Após localizar o movimento financeiro que deseja parcelar, clique no botão azul de "Editar".
4. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar Parcelas". Ao clicar abrirá uma nova janela na qual serão inseridas as informações do parcelamento.
5. Caso tenha sido pago ou recebido algum Valor de entrada:
5.1. Selecione o campo "Valor de entrada".
5.2. Preencha o "Valor de entrada".
5.3. Informe a "Data de Vencimento" da entrada.
5.4. Selecione a "Forma e pagamento" da entrada.
5.5. E informe a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.
Importante: O valor de entrada será descontado automaticamente do valor a ser parcelado.
6. Em seguida informe a quantidade de "Parcelas".
Importante: Na quantidade de parcelas não é necessário informar a parcela de entrada.
7. Informe a "Frequência" do lançamento/pagamento das parcelas.
8. Logo abaixo, será exibida uma listagem das parcelas com a data de vencimento e o valor de cada parcela a ser lançada.
9. Após preenchidos todos os campos, clique em "Finalizar".
10. Ao Finalizar será exibido um resumo do parcelamento criado.
Neste exemplo o nosso lançamento era de R$100,00, informamos uma entrada de R$20,00 em dinheiro e parcelamos em duas vezes, ou seja, além da entrada serão feitos mais dois lançamentos de R$40,00 cada, conforme a frequência informada.
Importante: A forma de pagamento das parcelas é definida na edição do lançamento, conforme destacado na imagem abaixo. No momento em que criamos as parcelas, informamos apenas a forma de pagamento da entrada.
11. Em seguida clique em "Salvar".
Após salvar a entrada e as parcelas serão exibidas da seguinte forma no menu Movimentos:
Como parcelar receitas no menu Pacientes
1. Acesse o menu "Pacientes".
2. Clique em "Ver Histórico" no paciente desejado.
3. Clique em "Financeiro" e em "Financeiro" novamente.
4. Localize o movimento financeiro que deseja parcelar e clique no botão azul, com um lápis, que é o botão de edição.
5. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar Parcelas". Ao clicar abrirá uma nova janela na qual serão inseridas as informações do parcelamento.
6. Caso tenha sido pago ou recebido algum Valor de entrada:
6.1. Selecione o campo "Valor de entrada".
6.2. Preencha o "Valor de entrada".
6.3. Informe a "Data de Vencimento" da entrada.
6.4. Selecione a "Forma e pagamento" da entrada.
6.5. E informe a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.
Importante: O valor de entrada será descontado automaticamente do valor a ser parcelado.
7. Em seguida informe a quantidade de "Parcelas".
Importante: Na quantidade de parcelas não é necessário informar a parcela de entrada.
8. Informe a "Frequência" do lançamento/pagamento das parcelas.
9. Logo abaixo, será exibida uma listagem das parcelas com a data de vencimento e o valor de cada parcela a ser lançada.
10. Após preenchidos todos os campos, clique em "Finalizar".
11. Ao Finalizar será exibido um resumo do parcelamento criado.
Neste exemplo o nosso lançamento era de R$100,00, informamos uma entrada de R$20,00 em dinheiro e parcelamos em duas vezes, ou seja, além da entrada serão feitos mais dois lançamentos de R$40,00 cada, conforme a frequência informada.
Importante: A forma de pagamento das parcelas é definida na edição do lançamento, conforme destacado na imagem abaixo. No momento em que criamos as parcelas, informamos apenas a forma de pagamento da entrada.
12. Em seguida clique em "Salvar".
Após salvar a entrada e as parcelas serão exibidas da seguinte forma no Financeiro do paciente:
Agora você já sabe como criar um parcelamento de receitas e despesas através do menu Movimentos e criar parcelamento de receitar através do menu Pacientes!