Com o pacote adicional Gerenciador Financeiro do ZenFisio, é possível organizar suas despesas selecionando categorias financeiras. O sistema oferece diversas opções de categorias, mas você também pode criar suas categorias personalizadas.
Usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso aos cadastros, edições e exclusões das Categorias Financeiras. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
Confira nesse artigo, como cadastrar as Categorias Financeiras, que serão disponibilizadas para seleção no lançamento ou na edição de receitas e despesas!
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Configurações" ou na engrenagem, no menu lateral.
3. Clique no item "Financeiro & Fiscal".
4. Clique em "Financeiro" para acessar a aba "Categorias"
Ao acessar essa opção, você verá a lista de categorias já cadastradas no sistema, com o nome, tipo de categoria e se essa é a categoria padrão para o lançamento de comissões.
5. Na área "Categoria de comissão padrão" é possível definir categoria vinculada automaticamente aos movimentos de comissão, ou seja, quando ocorrer o lançamento de uma comissão, essa será a categoria atribuída. E, caso esta opção seja alterada, somente os próximos lançamentos passam a usar a categoria selecionada.
6. Clicando no ícone de olho, é possível "Ocultar" uma categoria padrão do sistema, para que essa não seja disponibilizada para seleção em novos lançamentos financeiros.
7. Clicando no ícone de lápis, é possível "Editar" uma categoria financeira personalizada, para modificar seu nome e tipo.
8. Clicando no ícone de lixeira, é possível "Excluir" uma categoria financeira personalizada, caso essa não esteja vinculada a nenhum movimento financeiro.
Se a categoria estiver vinculada a algum lançamento, primeiro você precisará remover o vínculo dessa categoria nos lançamentos, para que a exclusão seja liberada.
9. Para cadastrar uma Categoria Financeira clique em "Cadastrar".
9.1. Informe o "Nome" da nova Categoria Financeira.
9.2. Selecione o "Tipo" da categoria financeira que está sendo cadastrada.
Nessa opção, você irá definir se essa categoria estará disponível para seleção em movimentos de receitas, despesas fixas, despesas variáveis, pessoas ou impostos.
9.3. Para finalizar o cadastro, clique em "Salvar".
10. Clicando em "Exportar CSV", é possível exportar em um documento todas as categorias padrão e cadastradas em seu sistema.
Com as categorias financeiras, você poderá:
Selecioná-las em movimentos financeiros manuais.
Fazer filtragem de conta no menu Movimentos, para visualizar movimentos da conta na listagem ou gerar um Extrato.
Conferir um gráfico com a relação de receitas por categoria, através do relatório de Receitas X Despesas.
✳ Para assinaturas com Unidades: primeiro o usuário deve acessar a Unidade na qual deseja cadastrar categorias financeiras. Saiba mais.
Agora você já sabe como fazer o cadastro de Categorias Financeiras, para selecioná-las nos lançamentos financeiros realizados!
O recurso também pode ser definido como padrão para lançamentos de comissões, editado ou excluído, além de ser utilizado para realizar filtragens para conferir lançamentos de determinado categoria no menu Movimentos.
Se tiver dúvidas, é só entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😀
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