Com o pacote adicional Gerenciador Financeiro do ZenFisio, é possível organizar suas despesas selecionando categorias financeiras. O sistema oferece diversas opções de categorias, mas você também pode criar suas categorias personalizadas.
Usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso aos cadastros, edições e exclusões das Categorias Financeiras. Saiba mais sobre as permissões de cada função.
Confira nesse artigo, como cadastrar as Categorias Financeiras, que serão disponibilizadas para seleção no lançamento ou na edição de receitas e despesas!
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Configurações" ou na engrenagem, no menu lateral.
3. Em seguida, clique no item "Financeiro".
4. E selecione a opção "Categorias financeiras".
Ao acessar essa opção, você verá a lista de categorias já cadastradas no sistema, com o nome, tipo de categoria e se essa é a categoria padrão para o lançamento de comissões.
Na listagem haverá algumas opções de ações:
Para tornar uma categoria de despesa como padrão, para o lançamento de comissões.
Para ocultar, quando for uma categoria padrão do sistema.
E para editar ou excluir, quando for uma categoria personalizada.
4.1. Selecionando o ícone de cifrão você estará definindo a categoria padrão para o lançamento de comissões, ou seja, quando ocorrer o lançamento automático de uma comissão, essa será a categoria atribuída.
4.2. Você poder "Ocultar" uma categoria padrão do sistema, para que essa não seja disponibilizada para seleção em novos lançamentos financeiros.
4.3. Também poderá "Editar" uma categoria financeira personalizada, para modificar seu nome e tipo.
4.4. E também poderá "Excluir" uma categoria financeira personalizada, caso essa não esteja vinculada a nenhum movimento financeiro.
Se a categoria estiver vinculada a algum lançamento, primeiro você precisará remover o vínculo dessa categoria nos lançamentos, para que a exclusão seja liberada.
5. Para cadastrar uma Categoria Financeira clique em "Cadastrar nova".
5.1. Informe o "Nome" da nova Categoria Financeira.
5.2. Selecione o "Tipo" da categoria financeira que está sendo cadastrada.
Nessa opção, você irá definir se essa categoria estará disponível para seleção em movimentos de receitas, despesas fixas, despesas variáveis, pessoas ou impostos.
6. Para finalizar o cadastro, clique em "Salvar".
Com as categorias financeiras, você poderá:
Selecioná-las em movimentos financeiros manuais.
Fazer filtragem de conta no menu Movimentos, para visualizar movimentos da conta na listagem ou gerar um Extrato.
Conferir um gráfico com a relação de receitas por categoria, através do relatório de Receitas X Despesas.
✳ Para assinaturas com Unidades: primeiro o usuário deve acessar a Unidade na qual deseja cadastrar categorias financeiras. Saiba mais.
Agora você já sabe como fazer o cadastro de Categorias Financeiras, para selecioná-las nos lançamentos financeiros realizados!
O recurso também pode ser definido como padrão para lançamentos de comissões, editado ou excluído, além de ser utilizado para realizar filtragens para conferir lançamentos de determinado categoria no menu Movimentos.
Se tiver dúvidas, é só entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😀
Aproveite para conferir outros artigos relacionados a esse recurso: