Com o ZenFisio, você pode enviar lembretes de atendimento para seus pacientes via WhatsApp, SMS e e-mail. Além disso, também pode enviar lembretes de pagamento e mensagens de aniversário via WhatsApp. Se você ainda não configurou o envio de lembretes, clique aqui.
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Para saber como personalizar o texto de cada mensagem a ser enviada, confira o passo a passo:
1. Acesse o menu "Configurações" no menu lateral.
2. Clique em "Mensagens (WhatsApp - SMS - E-mail)".
3. E clique em "Modelos de mensagem".
4. Ao lado direito, no topo da página, selecione qual tipo de mensagem você deseja personalizar: "WhatsApp", "SMS" ou "E-mail".
Selecione a aba "WhatsApp" para personalizar:
5. Lembretes de atendimento via WhatsApp - Envio automático
6. Lembretes de atendimento via WhatsApp - Envio manual
7. Lembretes de pagamento via WhatsApp - Envio manual
8. Mensagens de aniversário via WhatsApp - Envio manual
Selecione a aba "SMS" para personalizar:
9. Lembretes de atendimento via SMS - envio automático
Selecione a aba "E-mail" para personalizar:
10. Lembretes de atendimento via e-mail - envio automático
5. Como escolher o modelo de lembrete de atendimento via WhatsApp - Envio automático:
5.1. Selecione a aba "WhatsApp".
5.2. Clique no primeiro item: "Lembrete de atendimento - envio automático".
5.3. Escolha e assinale uma das duas mensagens:
Lembrete padrão: Mensagem automática tradicional de confirmação de atendimento.
Lembrete com aviso sobre faltas: Inclui um aviso informando sobre possível cobrança em casos de ausência sem aviso prévio.
No formato de envio automático de mensagens utilizamos a API Oficial do WhatsApp, que exige a utilização de mensagens previamente aprovadas. Por esse motivo, não é possível alterar o conteúdo das mensagens, nem remover a opção “Desativar lembretes”. Estes são requisitos obrigatórios conforme as diretrizes da Meta.
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6. Como personalizar o texto dos lembretes de atendimento via WhatsApp - Envio manual:
6.1. Clique sobre a opção "Lembretes de atendimento - WhatsApp".
6.2. Personalize o conteúdo da mensagem como preferir. É possível inserir até 500 caracteres.
→ Se a opção de envio do link de confirmação de presença estiver ativada, ao final da mensagem será incluído automaticamente o seguinte texto: “Por favor, confirme sua presença acessando: (link)”
6.3. Selecione as etiquetas verdes com as informações que deseja que o sistema preencha automaticamente no momento do envio, como nome do paciente, data e horário do atendimento. Para adicionar uma etiqueta à mensagem, basta clicar sobre a opção desejada.
6.4. Confira mais detalhes sobre as etiquetas:
#nome_da_clinica: nome da clínica inserido nas configurações gerais.
#primeiro_nome_do_paciente: primeiro nome do paciente agendado.
#nome_completo_do_paciente: nome completo do paciente agendado.
#profissional_do_atendimento: primeiro nome do profissional que irá atender o paciente, conforme o agendamento.
#area_do_profissional: abreviação da área do profissional.
#data_do_atendimento: data do agendamento.
#hora_do_atendimento: horário do agendamento.
Importante: Não edite o texto das etiquetas!
As etiquetas verdes funcionam como atalhos para que o sistema preencha automaticamente as informações. Caso algum caractere seja apagado, por exemplo “#nome_da_clin”, o sistema não permitirá salvar a edição e exibirá uma mensagem vermelha no topo da tela. Se precisar corrigir uma etiqueta, apague-a completamente e clique novamente para inserir o atalho correto.
6.5. Ao clicar em Salvar, o sistema exibirá uma mensagem perguntando: “Deseja que o novo modelo de mensagem seja válido para as mensagens não enviadas?” Essa confirmação define como a alteração será aplicada:
Sim: O novo modelo será aplicado também às mensagens que já estavam programadas, mas ainda não foram enviadas.
Não: O novo modelo será utilizado apenas para novos envios criados a partir desse momento. As mensagens já programadas permanecerão com o modelo anterior.
Cancelar: A ação será interrompida e nenhuma alteração será aplicada.
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7. Como personalizar o texto dos lembretes de pagamento via WhatsApp - Envio manual
7.1. Clique sobre a opção "Lembrete de pagamento - envio manual".
7.2. Personalize o conteúdo da mensagem como preferir. É possível inserir até 500 caracteres.
7.3. Selecione as etiquetas verdes com as informações que deseja que o sistema preencha automaticamente no momento do envio, como nome do paciente e valor do pagamento pendente. Para adicionar uma etiqueta à mensagem, basta clicar sobre a opção desejada.
7.4. Confira mais detalhes sobre as etiquetas:
#nome_da_clinica: nome da clínica inserido nas configurações gerais.
#primeiro_nome_do_paciente: primeiro nome do paciente agendado.
#nome_completo_do_paciente: nome completo do paciente agendado.
#valor_do_movimento: valor do lançamento financeiro vinculado ao paciente.
#area_do_profissional: área de atuação do profissional responsável pelo atendimento.
#data_do_vencimento: data de vencimento do lançamento financeiro.
Importante: Não edite o texto das etiquetas!
As etiquetas verdes funcionam como atalhos para que o sistema preencha automaticamente as informações. Caso algum caractere seja apagado, por exemplo “#nome_da_clin”, o sistema não permitirá salvar a edição e exibirá uma mensagem vermelha no topo da tela. Se precisar corrigir uma etiqueta, apague-a completamente e clique novamente para inserir o atalho correto.
7.5. Após finalizar, clique em "Salvar".
7.6. O sistema exibirá a mensagem: “Deseja que o novo modelo de mensagem seja válido para as mensagens não enviadas?”. Clique em “Sim” para aplicar o novo modelo a todas as mensagens, inclusive às que já estavam programadas, mas ainda não foram enviadas.
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8. Como personalizar o texto das mensagens de aniversário via WhatsApp - Envio manual
8.1. Clique sobre a opção "Mensagem de aniversário - envio manual".
8.2. Para escrever a mensagem, clique no campo de texto logo abaixo de "Conteúdo da mensagem".
8.3. Selecione as etiquetas conforme as informações que deseja que sejam preenchidas automaticamente no momento do envio. Os atalhos preenchem os dados automaticamente no momento do envio. Para inseri-los nas mensagens, basta clicar sobre eles.
8.4. Confira mais detalhes sobre as etiquetas:
#nome_da_clinica: nome da clínica inserido nas configurações gerais.
#primeiro_nome_do_paciente: primeiro nome do paciente agendado.
#nome_completo_do_paciente: nome completo do paciente agendado.
Importante: Não edite o texto das etiquetas!
As etiquetas verdes funcionam como atalhos para que o sistema preencha automaticamente as informações. Caso algum caractere seja apagado, por exemplo “#nome_da_clin”, o sistema não permitirá salvar a edição e exibirá uma mensagem vermelha no topo da tela. Se precisar corrigir uma etiqueta, apague-a completamente e clique novamente para inserir o atalho correto.
8.5. Após finalizar, clique em "Salvar".
8.6. O sistema exibirá a mensagem: “Deseja que o novo modelo de mensagem seja válido para as mensagens não enviadas?”. Clique em “Sim” para aplicar o novo modelo a todas as mensagens, inclusive às que já estavam programadas, mas ainda não foram enviadas.
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9. Lembretes de atendimento via SMS - Envio automático
9.1. Clique sobre a opção "Lembretes de atendimento - SMS".
9.2. Para preencher a mensagem, clique no campo de texto logo abaixo de "Conteúdo da mensagem SMS". Estas mensagens possuem um limite de 150 caracteres.
→ Se a opção de envio do link de confirmação de presença estiver ativada, ao final da mensagem será incluído automaticamente o seguinte texto: “Por favor, confirme sua presença acessando: (link)”
💡 Uma boa prática em mensagens via SMS é não utilizar acentos nas palavras, dessa maneira, você evita que celulares substituam uma letra com acento por outros caracteres e mantém a sua mensagem correta.
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9.3. Selecione as etiquetas conforme as informações que deseja que sejam preenchidas automaticamente no momento do envio. Para inseri-los nas mensagens, basta clicar sobre cada etiqueta.
9.4. Confira mais detalhes sobre as etiquetas:
#nome_da_clinica: nome da clínica inserido nas configurações gerais.
#primeiro_nome_do_paciente: primeiro nome do paciente agendado.
#nome_completo_do_paciente: nome completo do paciente agendado.
#profissional_do_atendimento: primeiro nome do profissional que irá atender o paciente, conforme o agendamento.
#area_do_profissional: abreviação da área do profissional.
#especialidade_do_profissional:
#data_do_atendimento: data do agendamento.
#hora_do_atendimento: horário do agendamento.
#dia_da_semana: dia da semana correspondente à data do atendimento.
#convenio_do_paciente: convênio cadastrado no agendamento.
#repeticao_do_atendimento: Indica se o atendimento faz parte de uma recorrência.
#pacote_de_atendimento: nome do pacote vinculado ao atendimento.
#procedimento_do_atendimento: procedimento agendado.
#sala_de_atendimento: sala onde o atendimento será realizado.
Importante: Não edite o texto das etiquetas!
As etiquetas verdes funcionam como atalhos para que o sistema preencha automaticamente as informações. Caso algum caractere seja apagado, por exemplo “#nome_da_clin”, o sistema não permitirá salvar a edição e exibirá uma mensagem vermelha no topo da tela. Se precisar corrigir uma etiqueta, apague-a completamente e clique novamente para inserir o atalho correto.
9.5. Após finalizar, clique em "Salvar".
9.6. O sistema exibirá a mensagem: “Deseja que o novo modelo de mensagem seja válido para as mensagens não enviadas?”. Clique em “Sim” para aplicar o novo modelo a todas as mensagens, inclusive às que já estavam programadas, mas ainda não foram enviadas.
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10. Como personalizar o texto dos lembretes de atendimento via e-mail - Envio automático
10.1. Clique sobre a opção "Lembretes de atendimento - E-mail".
10.2. Para preencher a mensagem, clique no campo de texto logo abaixo de "Conteúdo do e-mail".
→ Os lembretes via e-mail não possuem limite de caracteres.
→ O assunto do e-mail será enviado com o texto "Lembrete de atendimento - Nome da sua clínica".
→ Ao final do e-mail é enviado uma assinatura, com o nome da clínica, telefone, endereço e site, conforme as configurações definidas (link).
→ Se a opção de envio do link de confirmação de presença estiver ativada, ao final da mensagem será incluído automaticamente o seguinte texto: “Por favor, confirme sua presença acessando: (link)”
10.3. Selecione as etiquetas conforme as informações que deseja que sejam preenchidas automaticamente no momento do envio. Para inseri-las nas mensagens, basta clicar sobre elas.
10.4. Confira detalhes sobre as etiquetas para lembretes via e-mail:
#nome_da_clinica: nome da clínica inserido nas configurações gerais.
#primeiro_nome_do_paciente: primeiro nome do paciente agendado.
#nome_completo_do_paciente: nome completo do paciente agendado
#profissional_do_atendimento: primeiro nome do profissional agendado.
#area_do_profissional: abreviação da área do profissional agendado.
#data_do_atendimento: data do agendamento.
#hora_do_atendimento: horário do agendamento.
Importante: Não edite o texto das etiquetas!
As etiquetas verdes funcionam como atalhos para que o sistema preencha automaticamente as informações. Caso algum caractere seja apagado, por exemplo “#nome_da_clin”, o sistema não permitirá salvar a edição e exibirá uma mensagem vermelha no topo da tela. Se precisar corrigir uma etiqueta, apague-a completamente e clique novamente para inserir o atalho correto.
10.5. Após finalizar, clique em "Salvar".
10.6. O sistema exibirá a mensagem: “Deseja que o novo modelo de mensagem seja válido para as mensagens não enviadas?”. Clique em “Sim” para aplicar o novo modelo a todas as mensagens, inclusive às que já estavam programadas, mas ainda não foram enviadas.
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Após finalizar cada aba, não esqueça de clicar em "Salvar".
Agora você já sabe como personalizar os textos dos lembretes via WhatsApp, SMS e e-mail e como utilizar atalhos para o preenchimento automático de informações no momento do envio.
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de atendimento! 😀
Para saber mais sobre o recurso, acesse:
*OBS: Só adicionar artigo: Como configurar o envio manual de lembretes de pagamento via Email -> WhatsApp após ser refeito.