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Apresentação das configurações financeiras
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Conheça as opções de cadastros e configurações financeiras

Taiz Gizele avatar
Escrito por Taiz Gizele
Atualizado há mais de uma semana

Quando a assinatura conta com o pacote adicional Gerenciador Financeiro, alguns usuários terão acesso a opções de cadastros e de configurações financeiras. Nesse artigo, iremos fazer uma breve apresentação das opções disponíveis.

Usuários com as funções "Administrador(a)" e "Financeiro completo" terão acesso aos cadastros e às configurações financeiras. Saiba mais sobre as permissões de cada função.

Será possível cadastrar contas, centros de custo, categorias financeiras e formas de pagamento. Confira nesse artigo um resumo sobre as opções disponíveis!


1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.

2. Clique em "Configurações" ou na engrenagem, no menu lateral.

3. Em seguida, clique no item "Financeiro".

  • Ao clicar, você terá acesso às configurações de "Contas", "Centros de custo", "Categorias financeiras" e "Formas de pagamento".

3.1. Cadastro de "Contas".

  • As contas servem para simular contas bancárias reais e o caixa da clínica, mas, não possuem conciliação bancária.

  • Esse campo é obrigatório em lançamentos financeiros e o sistema vem com a conta "Caixa" cadastrada.

  • Você pode definir qual será a conta principal no seu ZenFisio, ou seja, a conta que o sistema irá sugerir ao realizar algum lançamento financeiro.

  • Você pode filtrar por movimentos dessa conta para fazer um comparativo com contas reais.

3.2. Cadastro de "Centros de custo".

  • Os centros de custo servem para setorizar os movimentos financeiros da clínica.

  • Esse campo não é obrigatório em lançamentos financeiros, mas, você pode cadastrá-los e selecioná-los ao fazer um lançamento de despesa ou receita.

  • Assim, você pode filtrar por movimentos que fazem parte de determinado centro de custo.

3.3. Cadastro de "Categorias financeiras".

  • Com esse recurso você poderá categorizar as movimentações financeiras.

  • Esse campo é obrigatório em lançamentos financeiros e o sistema já vem com diversas opções cadastradas.

  • Você pode cadastrar categorias, definindo o tipo, que pode ser receita, despesa fixa, despesa variável, pessoas e impostos.

  • Você pode definir uma categoria como padrão para o lançamento automático de despesas de comissão.

  • Você poderá filtrar por movimentos que fazem parte de determinada categoria.

3.4. Cadastro de "Formas de pagamento".

  • Com esse recurso você pode selecionar a forma de pagamento no momento do registro do recebimento/pagamento.

  • Esse campo não é obrigatório em lançamentos financeiros, mas você pode cadastrar opções personalizadas ou utilizar as opções prontas nos seus movimentos.

  • Você poderá filtrar por movimentos que tiveram determinada forma de pagamento selecionada.

  • É possível definir taxas para cada forma de pagamento, definindo valores em reais ou porcentagem, de forma geral ou detalhada conforme a quantidade de parcelas.


Agora você já sabe como fazer o cadastro de contas, centros de custo, categorias financeiras e formas de pagamento, assim como suas respectivas configurações, para selecionar os recursos em movimentos financeiros e realizar filtragens!

Se tiver dúvidas sobre esse e outros recursos, é só entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😊

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