O Pacote de Atendimento é um recurso que pode ser utilizado para grupos de sessões ou mensalidades. Esse recurso faz parte do pacote adicional Gerenciador Financeiro.
Você decide como deseja cadastrar seus pacotes de atendimento. No ZenFisio você encontra três diferentes opções para ajustar à sua forma de trabalho. Os Pacotes de Atendimentos pode ser:
Sem renovação automática e com lançamento por procedimento.
Sem renovação automática e com definição de valor total.
Com renovação automática.
Nesse artigo, vamos explicar sobre como cadastrar Pacotes de Atendimento com renovação automática.
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Clique na opção que deseja conferir:
No passo a passo do cadastro de pacotes de atendimento vamos explicar cada um desses pontos, confira como cadastrar:
Clique em "Pacotes de atendimentos" no menu lateral.
Clique em "Cadastrar novo".
Informe o "Nome" do pacote de atendimento.
No campo "Renovação automática" selecione a frequência da renovação automática deve acontecer.
Importante:
A renovação também irá depender das datas informadas no momento do vínculo do pacote com o paciente.
Renovação automática:
A renovação automática faz com que, após o vínculo, o pacote de atendimento seja vinculado automaticamente ao paciente conforme a frequência de renovação informada. Para ativar a renovação no campo "Renovação automática", selecione uma das opções de frequência "Mensal", "Trimestral", "Semestral" ou "Anual":
Mensal: você informará o valor do pacote mensal. Após fazer o vínculo do pacote com o paciente, esse pacote será renovado automaticamente e fará um lançamento de receita do pacote a cada mês (30 dias), até a data final informada no momento do vínculo.
Trimestral: você informará o valor do pacote trimestral. Após fazer o vínculo do pacote com o paciente, esse pacote será renovado automaticamente e fará um lançamento de receita do pacote a cada mês (90 dias), até a data final informada no momento do vínculo.
Semestral: você informará o valor do pacote semestral. Após fazer o vínculo do pacote com o paciente, esse pacote será renovado automaticamente e fará um lançamento de receita do pacote a cada semestre (180 dias), até a data final informada no momento do vínculo.
Anual: você informará o valor do pacote anual. Após fazer o vínculo do pacote com o paciente, esse pacote será renovado automaticamente e fará um lançamento de receita do pacote a cada ano (360 dias), até a data final informada no momento do vínculo.
Selecionando uma frequência de renovação, será necessário fazer o vínculo com o paciente uma única vez, depois o pacote se renovará automaticamente conforme a frequência informada, até a data final de renovação que é informada no momento do vínculo do pacote com o paciente.
No cadastro de pacotes com renovação automática, NÃO será informada a quantidade de sessões que o pacote irá oferecer, essa quantidade será calculada pelo sistema no momento do vínculo do pacote com o paciente, considerando a frequência informada no momento do cadastro do pacote e os dias da semana selecionados no momento do vínculo do pacote com o paciente.
5. No campo "Valor total (R$)", informe o valor da receita do pacote, ou seja, o valor que será cobrado do paciente pelo pacote de atendimento.
Quando se trata de um pacote mensal deve ser informado o valor total das sessões do mês.
Quando se trata de um pacote semestral deve ser informado o valor total das sessões do semestre.
Quando se trata de um pacote anual deve ser informado o valor total das sessões do ano.
Importante:
O lançamento do valor total da receita de pacotes de atendimento é feito no momento do vínculo do pacote com o paciente.
No caso de pacote SEM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, quando o pacote for vinculado ao paciente será feito o lançamento do valor total da receita no pacote.
No caso de pacotes COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA, além de ser lançado o valor total no momento do vínculo, quando ocorrer a renovação também haverá um novo lançamento.
Parcelamento: Caso o paciente não faça o pagamento do valor total do pacote e uma única vez é possível criar um parcelamento. Saiba como fazer um parcelamento.
Comissão nos pacotes de atendimento
Importante:
Quando ativado, o comissionamento dos pacotes de atendimento, tem o lançamento realizado no momento em que o agendamento vinculado ao pacote é Atendido ou há seleção de algum status personalizado que está configurado para fazer o lançamento da comissão do pacote.
6. No campo "Forma de pagamento da comissão":
Você deve definir se o pacote será "Sem comissão", com comissão "Integral" ou com comissão "Por atendimento":
Sem comissão: não será definido nenhum valor de comissão e não haverá lançamento de comissão nos agendamentos vinculados aos pacotes de atendimento.
Integral: será definido o valor de comissão total do pacote e haverá um único lançamento de comissão no primeiro agendamento vinculado ao pacote de atendimento que for Atendido.
Por atendimento: será definido o valor de comissão do pacote por atendimento e haverá um lançamento de comissão a cada agendamento vinculado ao pacote de atendimento que for atendido.
7. No campo "Tipo de comissão", você irá escolher se irá informar a comissão em "Valor fixo" ou em "Porcentagem".
Importante:
O tipo de comissão poderá ser definido somente em pacotes sem renovação automática e com definição de valor total de receita do pacote.
No caso de pacotes de atendimento com renovação automática, o comissionamento sempre será em valor fixo.
Esse campo está diretamente relacionado ao campo anterior "Forma de pagamento da comissão".
Comissão em Valor fixo (R$):
7.1. Quando selecionada a opção "Valor Fixo" o valor de comissão será definido em reais (R$).
O valor a ser informado também está totalmente relacionado a opção selecionada no campo anterior, "Forma de pagamento da comissão", que pode ser Integral ou Por atendimento:
Tipo de comissão em "Valor Fixo" e forma de pagamento "Integral": deve ser definido o valor de comissão total do pacote em reais (R$), no campo "Comissão total (R$)".
Tipo de comissão em "Valor Fixo" e forma de pagamento "Por atendimento": deve ser definido o valor de comissão por sessão do pacote em reais (R$), no campo "Comissão p/ atendimento (R$)"
Comissão em Porcentagem (%):
7.2. Quando selecionada a opção "Porcentagem" o valor de comissão será definido em percentual (%) baseado no valor de receita do pacote.
A porcentagem a ser informada também está totalmente relacionada a opção selecionada no campo anterior "Forma de pagamento da comissão", que pode ser Integral ou Por atendimento:
Tipo de comissão em "Porcentagem" e forma de pagamento "Integral": deve ser definida a porcentagem de comissão total do pacote, no campo "Comissão total (%)". A porcentagem informada, será calculada conforme o valor total da receita do pacote.
Tipo de comissão em "Porcentagem" e forma de pagamento "Por atendimento": deve ser definida a porcentagem de comissão por atendimento do pacote no campo "Comissão p/ atendimento (%)". A porcentagem informada será calculada conforme o valor da sessão do pacote.
Comissão diferente para cada profissional
8. Para definir valores ou porcentagens diferentes por profissional basta selecionar o campo "A comissão pode ser diferente dependendo do profissional que atender?".
Você seleciona esse campo quando os atendimentos do mesmo pacote forem realizados por mais de um profissional e esses tiverem diferentes valores de comissão. Caso a comissão seja igual para todos, basta NÃO selecionar esse campo e definir um único valor/porcentagem de comissão para todos.
8.1. Selecionando o campo "A comissão pode ser diferente dependendo do profissional que atender?":
No campo "Conta" selecione a conta na qual os valores de comissão serão lançados.
No campo "Profissional" selecione o profissional para o qual irá definir a comissão.
No campo seguinte, informe o valor ou a porcentagem a ser lançada para o profissional.
Obs: O nome do campo varia de acordo com a "Forma de pagamento" e o "Tipo de comissão" selecionados (Comissão total (R$), Comissão p/ atendimento (R$), Comissão total (%) ou Comissão p/ atendimento (%)).
Clique sobre o símbolo de "+" para adicionar outros profissionais e no símbolo de "-" para remover, caso seja necessário.
8.2. Não selecionando o campo "A comissão pode ser diferente dependendo do profissional que atender?":
No campo de valor, informe o valor ou a porcentagem a ser lançada para qualquer profissional.
Obs: O nome do campo varia de acordo com a "Forma de pagamento" e o "Tipo de comissão" selecionados (Comissão total (R$), Comissão p/ atendimento (R$), Comissão total (%) ou Comissão p/ atendimento (%)).
No campo "Conta" selecione a conta na qual o valore de comissão será lançado.
12. Após preencher todas as informações, para finalizar o cadastro clique em "Salvar".
O próximo passo será vincular o pacote de atendimento cadastrado aos pacientes que desejar. Saiba como vincular o pacote ao paciente.
Quer aprender a partir de vídeos?
Clique no botão abaixo e confira a playlist de vídeos sobre o uso de Pacotes de Atendimento no ZenFisio.
Confira no vídeo abaixo como cadastrar os Pacotes de Atendimento com renovação automática:
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