No ZenFisio, é possível lançar crédito aos pacientes e utilizá-los para realizar o pagamento de movimentos financeiros. Neste artigo você verá:
2. Clique em "Pacientes", no menu lateral.
3. Procure pelo paciente e clique em "Ver histórico", botão verde.
4. Clique em "Financeiro" e depois em "Crédito".
5. Você verá um painel com diferentes opções:
Dashboard de saldo atual e atalhos para adicionar ou descontar crédito;
Filtro de período de visualização dos créditos;
Tabela de movimentações, conforme o período selecionado;
Botão para gerar recibo.
Como adicionar crédito para o paciente
1. No topo da página, é possível visualizar um quadro verde com o saldo atual do paciente e atalhos de: Adicionar crédito e Descontar crédito.
2. Clique em Adicionar crédito para incluir um valor no histórico financeiro do paciente.
3. Complete as seguintes informações para adicionar crédito para o paciente:
Paciente: Esse campo é preenchido automaticamente.
Valor: Insira o valor do crédito que deseja adicionar para o paciente. Ao preencher esse campo, ele alterará os dados de Saldo final, localizados no lado direito do campo.
Descrição: Esse campo é preenchido automaticamente.
Conta: Selecione a conta que o valor será lançado.
Categoria: Selecione a categoria desse movimento financeiro.
Dica: Você pode criar uma categoria financeira específica para esse tipo de movimento em seu sistema.
Pago: Esse campo é preenchido automaticamente, com a data do movimento.
Forma de pagamento: Se desejar, preencha a forma de pagamento feita pelo paciente.
Informações adicionais: Se desejar, preencha esse campo com mais informações referente a adição do crédito.
3.1. Após completar todas as informações, clique em Salvar.
4. Depois que a adição de crédito for salva, as informações no dashboard inicial e na tabela serão atualizadas automaticamente.
4.1. O Saldo atual é atualizado.
4.2. Na tabela, uma nova linha contendo as informações cadastradas, serão exibidas.
Importante: Na coluna Valor, todo o crédito que estiver com o símbolo (+) e dentro de um quadro verde, será referente a uma adição de crédito.
Atalho para descontar crédito do paciente
É possível descontar crédito do paciente através do histórico financeiro, pelo menu Pacientes e também pelos Movimentos financeiros. Neste artigo, explicamos como usar o atalho para descontar crédito através do histórico do menu Pacientes. Acompanhe:
1. No quadro verde, clique em Descontar crédito para debitar um valor do saldo financeiro do paciente.
2. Complete as seguintes informações para descontar o crédito do paciente:
Paciente: Esse campo é preenchido automaticamente.
Valor: Preencha o campo com o valor que será descontado dos créditos do paciente. Ao completar o quadro, a informação de saldo final no lado direito, é atualizada automaticamente.
Descrição: Esse campo é preenchido automaticamente.
Pago: Esse campo é preenchido automaticamente, com a data do movimento.
Categoria: Selecione a categoria do movimento financeiro.
Dica: Você pode criar uma categoria financeira específica para esse tipo de movimento, em seu sistema.
Informações adicionais: Se desejar, preencha esse campo com mais informações referente ao crédito descontado.
2.1. Após completar todas as informações, clique em Salvar.
3. Depois que o desconto do crédito for salvo, as informações no dashboard inicial e na tabela serão atualizadas automaticamente.
4.1. O Saldo atual é atualizado.
4.2. Na tabela, uma nova linha contendo as informações cadastradas, serão exibidas.
Importante: Na coluna Valor, todo crédito que estiver com o símbolo (-) e dentro de um quadro amarelo, será referente ao crédito descontado.
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