Quais são as primeiras regras?
Os movimentos a serem agrupados podem ser diferentes em alguns detalhes.
Os movimentos a serem agrupados não podem ter data de pagamento na coluna “Pago em“.
Tipo: os movimentos precisam ser apenas receitas ou apenas despesas para serem agrupados.
Você deve verificar se as demais informações dos movimentos financeiros estão iguais, clique em “Ver detalhes“ e confira estas informações:
Tipo (receita ou despesa)
Categoria
Nome do paciente
Agrupando movimentos financeiros
1. Clique em “Movimentos” no menu lateral.
2. Aplique o filtro de período que deseja conferir, localizado ao lado esquerdo da tela.
3. Você também pode aplicar os demais filtros. Por exemplo, o campo de pesquisa para filtrar conforme a descrição do movimento, o filtro de paciente, entre outras formas.
4. Encontre os movimentos (valores lançados ao financeiro) que deseja agrupar.
5. Confira os detalhes dos movimentos financeiros que deseja agrupar clicando em “Ver detalhes“.
– Na imagem usamos diferentes movimentos de receita, realizados na categoria de atendimento para a paciente Ana Lima.
6. Depois de conferir as informações, retorne para a página de “Movimentos“.
7. Encontre e clique nos movimentos que deseja agrupar marcando a “caixinha” da esquerda.
8. Agora, clique no botão “Agrupar“.
9. Por último, o sistema solicitará a confirmação do agrupamento.
9.1. Se você tem certeza, clique em: “Agrupar movimentos“.
9.2. Se você não tem certeza, clique em: “Fechar“.
10. Após clicar em “Agrupar movimentos“:
10.1. Se os movimentos não seguirem as regras apresentadas, não será possível agrupar e você receberá uma mensagem
“Verifique se as informações (paciente, tipo, categoria) são iguais em todos os movimentos a serem agrupados.”
10.2. Quando um movimento já possui data de pagamento, você receberá a mensagem: “Não é possível agrupar movimentos que já foram marcados como pago.”
10.3. Se ocorreu tudo certo, você será redirecionado para a página de detalhes do movimento agrupado, conforme os próximos passos.
Obs: Os movimentos agrupados vão ter a data atual (do dia que foi feita a ação de agrupar) como “vencimento”.
11. Feito isso, você já pode conferir o movimento agrupado, clicando em "Ver detalhes".
Obs: O nome do movimento é gerado automaticamente e é composto por um código único + nome do paciente. No exemplo, agrupamos 2 movimentos, e o nome automático gerado foi: Movimento nº: 6985eff5bda2a – Ana Lima
12. Você pode editar o movimento financeiro agrupado, trocando a descrição, o valor, a data de vencimento e o que mais for necessário. Basta seguir o passo a passo para editar um movimento financeiro.
13. Para marcar como pago, clique em “Receber” (botão verde) e preencha as informações solicitadas, como data de pagamento, forma de pagamento, conta e centro de custo. O valor não pode ser alterado nesta etapa.
14. Ao atribuir uma data de pagamento ao movimento financeiro, o sistema irá gerar um recibo, que você pode entregar a seu paciente, se desejar. Basta clicar em "Ver recibo".
14.1. Para exportar o recibo, clique em "Gerar PDF" e selecione os dados que deseja incluir no documento.
15. Após realizar o pagamento não é mais permitido desagrupar os movimentos.
Antes disso, é possível desagrupar quando desejar, basta clicar no botão laranja “Desagrupar“.
– Quando os movimentos forem desagrupados, todos voltarão a ser faturas individuais, exatamente de acordo com o que eram antes de serem agrupados.
– Mensagem de confirmação: “Deseja realmente desagrupar este movimento?”
14.1. Se você tem certeza, clique em: “Sim, desejo desagrupar!“.
14.2. Se você não tem certeza, clique em: “Cancelar“.
Se tiver dúvidas, é só entrar em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento. 😀