Com o pacote adicional Gerenciador Financeiro, você poderá acompanhar as movimentações financeiras e emitir extratos. Nesse passo a passo você confere como gerar extratos financeiros no ZenFisio, utilizando filtros conforme sua necessidade.

1. Acesse o seu ZenFisio.

2. Clique em "Movimentos" no menu lateral.

Existem duas maneiras de gerar extratos financeiros: através do botão "Gerar extrato" e "Ver extrato".


Gerando um extrato financeiro com o botão "Gerar extrato"

Com essa opção, após localizar os movimentos desejados, você precisará selecioná-los na lateral esquerda da listagem de movimentos, para então emitir o extrato:

1. Selecione se deseja visualizar a "Data de vencimento" ou a "Data de pagamento". Em seguida, selecione o período.

2. Selecione os movimentos que você deseja gerar um extrato.

3. Em seguida, clique em "Gerar extrato", botão azul.

4. Automaticamente, um arquivo de impressão do extrato será aberto. Faça a impressão ou salve o arquivo em PDF.

Gerando um extrato financeiro com o botão "Ver extrato"

Com essa opção, basta localizar os movimentos desejados e emitir o extrato. Todos os movimentos da listagem de lançamentos irão para o extrato, sem a necessidade de seleção:

1. Ainda no menu "Movimentos", selecione o período que deseja visualizar os extratos.

2. Verifique os filtros que você deseja selecionar. O sistema oferece diferentes filtros para seleção, você pode combinar filtros para gerar o extrato que deseja.


Veja um exemplo, utilizando o "Filtro avançado":

3. Após selecionar os filtros, clique em "Aplicar filtros avançados".

4. Quando os movimentos forem exibidos na tabela, clique em "Ver extrato".

5. No extrato financeiro, você irá visualizar os filtros cadastrados, as informações dos movimentos na tabela e no topo do menu, pode realizar as seguintes ações:

  • Imprimir extrato.

  • Imprimir extrato para o profissional.

  • Exportar para Excel.

5.1. Clicando em "Imprimir extrato" você poderá fazer a impressão ou salvar o arquivo em PDF.

5.2. Ao clicar em "Imprimir extrato para o profissional" as informações do procedimento aparecem de forma resumida.

  • O valor do procedimento não será exibido na descrição do lançamento.

  • A porcentagem da comissão não será exibida na descrição do movimento.

  • E o saldo inicial e o resultado das contas não serão exibidos.

Agora você já sabe como gerar um extrato de movimentos selecionados ou de todos os movimentos filtrados. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe! 😀

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