No ZenFisio, você pode transferir os dados de um usuário "Profissional" para outro usuário com a mesma função. A transferência pode ser realizada a partir de usuários "Profissionais" ativos ou a partir de usuários arquivados.
O recurso pode ser utilizado para casos em que um profissional assume atendimentos de outro profissional, períodos de férias, períodos de licença/atestados ou quando o usuário deixa de fazer parte da equipe de forma temporária ou definitiva.
Somente usuários com a função "Administrador(a)", terão acesso à transferência de dados de Usuários "Profissionais". Saiba mais sobre as funções de usuários.
Nesse artigo vamos explicar como realizar a transferência de dados de Usuários, confira o passo a passo:
A. Como transferir dados de usuários profissionais ativos
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Equipe" no menu lateral.
3. Em seguida, clique em "Usuários".
4. Localize o usuário que você deseja que tenha os dados transferidos para outro e clique em "Transferir".
5. Em seguida, devem ser preenchidas algumas informações sobre a transferência:
5.1. Em "Selecione o período", informe o período dos dados que deseja transferir.
5.2. Em seguida, "Selecione as informações que deseja transferir":
Agendamentos: ao selecionar essa opção, serão transferidos agendamentos que não estiverem com o status "Atendido". Agendamentos com os status "Cancelado", "Faltou", "Não atendido" e "Não atendido (sem cobrança)", com datas retroativas, não serão transferidos.
Procedimentos: ao selecionar essa opção, os procedimentos cadastrados para o profissional serão transferidos. Quando essa opção não é selecionada, caso estejam sendo transferidos agendamentos e movimentos financeiros e esses tenham vínculo com os procedimentos, os vínculos serão removidos.
Movimentos financeiros e comissões: com essa opção selecionada, serão transferidas receitas e despesas de comissão não pagas, que estão vinculadas a agendamentos.
Outros movimentos financeiros: com essa opção selecionada, serão transferidas receitas e despesas não pagas, que não possuem vínculo com agendamentos.
O número apresentado ao lado de agendamentos, procedimentos, movimentos financeiros e comissões e outros movimentos financeiros, se refere a quantidade de dados a serem transferidos, conforme o período selecionado.
5.3. Depois "Selecione o profissional que receberá as informações", ou seja, o usuário para o qual os dados serão transferidos.
5.4. Por fim, clique em "Transferir".
6. Ao clicar nessa opção, o sistema irá exibir uma janela de confirmação da transferência.
6.1. Para transferir os dados de forma definitiva, clique em "Confirmar".
6.2. Caso não queira prosseguir com a transferência, clique em "Cancelar".
B. Como transferir dados de usuários profissionais arquivados
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. Clique em "Equipe" no menu lateral.
3. Em seguida, clique em "Usuários".
4. Depois clique em "Arquivados/desativados", no canto superior direito da tela.
5. Localize o usuário arquivado que você deseja que tenha os dados transferidos para outro e clique em "Transferir".
6. Em seguida, devem ser preenchidas algumas informações sobre a transferência:
6.1. Em "Selecione o período", informe o período dos dados que deseja transferir.
6.2. Em seguida, "Selecione as informações que deseja transferir":
Agendamentos: ao selecionar essa opção, serão transferidos agendamentos que não estiverem com o status "Atendido". Agendamentos com os status "Cancelado", "Faltou", "Não atendido" e "Não atendido (sem cobrança)", com datas retroativas, não serão transferidos.
Procedimentos: ao selecionar essa opção, os procedimentos cadastrados para o profissional serão transferidos. Quando essa opção não é selecionada, caso estejam sendo transferidos agendamentos e movimentos financeiros e esses tenham vínculo com os procedimentos, os vínculos serão removidos.
Movimentos financeiros e comissões: com essa opção selecionada, serão transferidas receitas e despesas de comissão não pagas, que estão vinculadas a agendamentos.
Outros movimentos financeiros: com essa opção selecionada, serão transferidas receitas e despesas não pagas, que não possuem vínculo com agendamentos.
O número apresentado ao lado de agendamentos, procedimentos, movimentos financeiros e comissões e outros movimentos financeiros, se refere a quantidade de dados a serem transferidos, conforme o período selecionado.
6.3. Depois "Selecione o profissional que receberá as informações", ou seja, o usuário para o qual os dados serão transferidos.
6.4. Por fim, clique em "Transferir".
7. Ao clicar nessa opção, o sistema irá exibir uma janela de confirmação da transferência.
7.1. Para transferir os dados de forma definitiva, clique em "Confirmar".
7.2. Caso não queira prosseguir com a transferência, clique em "Cancelar".
✳ Para assinaturas com Unidades: primeiro o usuário deve acessar a Unidade na qual o usuário está cadastrado e na qual deseja fazer a transferência. O usuário "Administrador(a)" da matriz pode fazer a transferência de qualquer usuário. Saiba mais.
Pronto, agora você sabe como transferir dados de usuários "Profissionais" ativos e arquivados.
Caso tenha dúvidas, entre em contato com a nossa equipe através dos nossos canais de atendimento! 😉
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