Existem duas formas de realizar o lançamento de um movimento financeiro no sistema: criando um novo agendamento ou editando o agendamento já existente.
Criando um novo agendamento:
Ao criar um novo agendamento, o lançamento financeiro pode ser feito diretamente durante o cadastro do atendimento.
Você deve seguir o passo a passo de um agendamento e selecionar a opção "Lançar atendimento no financeiro" ou selecionar um procedimento já cadastrado, que possua valor definido para lançamento.
1. Na página principal, clique em "Novo agendamento"
Editando um agendamento já existente:
Também é possível lançar ou ajustar o movimento financeiro a partir de um agendamento que já foi criado anteriormente.
Para isso, siga os passos abaixo:
Selecione o agendamento
Localize em sua agenda o atendimento desejado, considerando data, horário e paciente. Clique sobre o agendamento para visualizar os detalhes do atendimento.
Clique em Editar
Nos detalhes do agendamento, clique no botão Editar, um ícone de lápis, destacado na tela abaixo.
Lançando um atendimento no financeiro:
3. Selecione a opção "Lançar atendimento no financeiro" e preencha os campos.
3.1. Preencha o “Valor” a ser lançado ao financeiro.
3.2. Selecione a “Conta” na qual o valor da receita deve ser adicionado. Saiba como cadastrar as contas.
3.3. Informe qual será a "Forma de pagamento", caso já tenha essa informação, pois este campo não é obrigatório.
3.4. Caso o pagamento já tenha sido realizado, basta selecionar o campo "Pago?" e informar a data do pagamento.
O campo "Lançar atendimento no financeiro" não está aparecendo?
No momento do cadastro desse procedimento, no campo "Alterar valor", (em que é selecionado se o profissional terá permissão ou não para ver e editar o valor do procedimento) foi selecionada a opção "Não". Quando essa opção é selecionada no cadastro do procedimento, o campo "Lançar atendimento no financeiro" do agendamento/atendimento não é exibido mas, tanto a receita como a despesa do procedimento são lançadas automaticamente nos movimentos financeiros. Saiba como cadastrar procedimentos.
O que acontece se não marcar o campo "Lançar atendimento no financeiro"?
Se você desmarcar a opção "Lançar atendimento no financeiro" não serão lançados os valores de receita deste atendimento.
Dessa maneira, caso houver um procedimento selecionado, será lançado somente o valor da despesa do procedimento, ou seja, da comissão do profissional nos movimentos financeiros. A receita do procedimento não é lançada sem que este campo seja selecionado.
Marcar como "Pago" ou não?
Você deve utilizar o item "Pago" para marcar a data em que o cliente realizou o pagamento no atendimento. Selecione apenas se o atendimento estiver de fato pago pelo paciente.
O item "Pago" não precisa ser marcado no momento do agendamento. Você pode utilizar o botão "Receber" para marcar o movimento como pago no momento do atendimento ou quando desejar, através do histórico do paciente ou acessando os movimentos financeiros. Saiba como receber um pagamento após o atendimento.
Agendamentos repetidos:
Ao fazer um agendamento marcando a função "Repetir" e "Lançar atendimento no financeiro", o sistema irá lançar o valor integral para cada agendamento.
Exemplo: Agendamento com 10 repetições e valor de R$ 50,00: serão 10 lançamentos da receita de R$50,00 nos movimentos financeiros. Da mesma forma para a comissão, caso houver um procedimento selecionado.