Um Pacote de Atendimentos tem o valor total de sua receita lançado no momento em que o pacote é vinculado ao paciente.

Quando o paciente não faz o pagamento do valor total do pacote (valor integral) em uma única parcela, ou seja, escolhe realizar o pagamento parcelado, é possível criar um parcelamento a partir do lançamento do valor total da receita do pacote.

O parcelamento pode ser feito no momento do vínculo do pacote com o paciente ou após o vínculo, na área "Financeiro" do Histórico do Paciente ou diretamente no menu "Movimentos".


Confira alguns atalhos para visualização deste artigo, basta clicar sobre a opção que deseja conferir:


Criando o parcelamento da receita do pacote no momento do vínculo com o paciente (Histórico do paciente):

1. No momento do vínculo do pacote com o paciente, selecione o campo "Criar parcelamento". Saiba como vincular o pacote ao paciente.

2. Após preencher todas as informações e "Salvar", o vínculo do pacote com o paciente você será encaminhado para a tela de edição do lançamento financeiro.


3. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar parcelas".

4. Não marcando a opção "Valor de entrada": Caso o paciente NÃO tenha pago um valor de entrada, NÃO selecione o campo "Valor de entrada".

5. Marcando a opção "Valor de entrada":

Caso o paciente tenha pago um valor de entrada, marque o campo "Valor de entrada" e preencha as informações:

  • Informe o "Valor de entrada".

  • Selecione a "Data de vencimento".

  • Informe a "Forma de pagamento".

  • E a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.

6. No campo "Valor total": Será preenchido automaticamente o valor TOTAL referente ao pacote de atendimentos vinculado. Você pode alterar este valor, caso necessário.

7. No campo "Parcelas": Informe a quantidade de parcelas referente ao valor total restante. Ou seja, o valor de parcelas será de acordo com: Valor total - Valor de entrada, caso houver.

8. No campo "Frequência": Informe a frequência do pagamento das parcelas (Exemplo: Mensal).


9. Conforme o preenchimento dos campos, logo abaixo o sistema irá exibir a lista de parcelas com data e valor referente a cada parcela.



Criando o parcelamento da receita do pacote na área de "Financeiro" do Histórico do paciente:

1. Clique em "Pacientes" no menu lateral.
2. Encontre o paciente para o qual fazer o parcelamento e clique em "Ver Histórico".

3. No menu superior do histórico do paciente, clique no botão "Financeiro" e em "Financeiro" novamente.

4. Localize o lançamento que deseja editar na listagem de movimentos financeiros do paciente.

5. Clique no botão azul (com símbolo de lápis) para edição.

6. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar parcelas".

5. Não marcando a opção "Valor de entrada": Caso o paciente NÃO tenha pago um valor de entrada, NÃO selecione o campo "Valor de entrada".

6. Marcando a opção "Valor de entrada":

Caso o paciente tenha pago um valor de entrada, marque o campo "Valor de entrada" e preencha as informações:

  • Informe o "Valor de entrada".

  • Selecione a "Data de vencimento".

  • Informe a "Forma de pagamento".

  • E a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.

7. No campo "Valor total": Será preenchido automaticamente o valor TOTAL referente ao pacote de atendimentos vinculado. Você pode alterar este valor, caso necessário.

8. No campo "Parcelas": Informe a quantidade de parcelas referente ao valor total restante. Ou seja, o valor de parcelas será de acordo com: Valor total - Valor de entrada, caso houver.

9. No campo "Frequência": Informe a frequência do pagamento das parcelas (Exemplo: Mensal).


10. Conforme o preenchimento dos campos, logo abaixo o sistema irá exibir a lista de parcelas com data e valor referente a cada parcela.


Criando o parcelamento da receita do pacote no menu "Movimentos":

1. Clique em "Movimentos" no menu lateral.

2. Clique em "Filtros avançados".

3. No filtro de "Pacientes/Fornecedores/Colaboradores" selecione o paciente desejado.

4. No filtro de "Pacotes de Atendimentos" selecione o pacote desejado.

5. No "Filtro de período" selecione a data do lançamento financeiro.

6. Localize o movimento desejado e clique em "Editar".

7. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar parcelas".

8. Não marcando a opção "Valor de entrada": Caso o paciente NÃO tenha pago um valor de entrada, NÃO selecione o campo "Valor de entrada".

9. Marcando a opção "Valor de entrada":

Caso o paciente tenha pago um valor de entrada, marque o campo "Valor de entrada" e preencha as informações:

  • Informe o "Valor de entrada".

  • Selecione a "Data de vencimento".

  • Informe a "Forma de pagamento".

  • E a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.

10. No campo "Valor total": Será preenchido automaticamente o valor TOTAL referente ao pacote de atendimentos vinculado. Você pode alterar este valor, caso necessário.

11. No campo "Parcelas": Informe a quantidade de parcelas referente ao valor total restante. Ou seja, o valor de parcelas será de acordo com: Valor total - Valor de entrada, caso houver.

12. No campo "Frequência": Informe a frequência do pagamento das parcelas (Exemplo: Mensal).


13. Conforme o preenchimento dos campos, logo abaixo o sistema irá exibir a lista de parcelas com data e valor referente a cada parcela.

Importante: 👇

  • O sistema faz o cálculo do valor das parcelas conforme o valor total do pacote, e a quantidade de parcelas.

  • Quando há um valor de entrada informado, o sistema já desconta esse valor do restante do parcelamento.

  • Ao salvar, as parcelas serão lançadas com uma contagem (1/5, 2/5, 3/5...) de acordo com a frequência selecionada.

  • Quando o paciente faz o pagamento de uma parcela, basta localizar o lançamento através da área "Financeiro" no Histórico do Paciente ou através do menu "Movimentos" e registrar o pagamento clicando em "Receber", informando a "Data pagamento", "Forma de pagamento", "Conta" e "Centro de custo", se houver.

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