Um Pacote de Atendimentos tem o valor total de sua receita lançado no momento em que o pacote é vinculado ao paciente.
Quando o paciente não faz o pagamento do valor total do pacote (valor integral) em uma única parcela, ou seja, escolhe realizar o pagamento parcelado, é possível criar um parcelamento a partir do lançamento do valor total da receita do pacote.
O parcelamento pode ser feito no momento do vínculo do pacote com o paciente ou após o vínculo, na área "Financeiro" do Histórico do Paciente ou diretamente no menu "Movimentos".
Confira alguns atalhos para visualização deste artigo, basta clicar sobre a opção que deseja conferir:
Configurar o pagamento parcelado do pacote no "Histórico do Paciente" (Após pacote já estar vinculado)
Configurar o pagamento parcelado do pacote no menu "Movimentos" (Após pacote já estar vinculado)
Criando o parcelamento da receita do pacote no momento do vínculo com o paciente (Histórico do paciente):
1. No momento do vínculo do pacote com o paciente, selecione o campo "Criar parcelamento". Saiba como vincular o pacote ao paciente.
2. Após preencher todas as informações e "Salvar", o vínculo do pacote com o paciente você será encaminhado para a tela de edição do lançamento financeiro.
3. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar parcelas".
4. Não marcando a opção "Valor de entrada": Caso o paciente NÃO tenha pago um valor de entrada, NÃO selecione o campo "Valor de entrada".
5. Marcando a opção "Valor de entrada":
Caso o paciente tenha pago um valor de entrada, marque o campo "Valor de entrada" e preencha as informações:
Informe o "Valor de entrada".
Selecione a "Data de vencimento".
Informe a "Forma de pagamento".
E a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.
6. No campo "Valor total": Será preenchido automaticamente o valor TOTAL referente ao pacote de atendimentos vinculado. Você pode alterar este valor, caso necessário.
7. No campo "Parcelas": Informe a quantidade de parcelas referente ao valor total restante. Ou seja, o valor de parcelas será de acordo com: Valor total - Valor de entrada, caso houver.
8. No campo "Frequência": Informe a frequência do pagamento das parcelas (Exemplo: Mensal).
9. Conforme o preenchimento dos campos, logo abaixo o sistema irá exibir a lista de parcelas com data e valor referente a cada parcela.
Criando o parcelamento da receita do pacote na área de "Financeiro" do Histórico do paciente:
1. Clique em "Pacientes" no menu lateral.
2. Encontre o paciente para o qual fazer o parcelamento e clique em "Ver Histórico".
3. No menu superior do histórico do paciente, clique no botão "Financeiro" e em "Financeiro" novamente.
4. Localize o lançamento que deseja editar na listagem de movimentos financeiros do paciente.
5. Clique no botão azul (com símbolo de lápis) para edição.
6. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar parcelas".
5. Não marcando a opção "Valor de entrada": Caso o paciente NÃO tenha pago um valor de entrada, NÃO selecione o campo "Valor de entrada".
6. Marcando a opção "Valor de entrada":
Caso o paciente tenha pago um valor de entrada, marque o campo "Valor de entrada" e preencha as informações:
Informe o "Valor de entrada".
Selecione a "Data de vencimento".
Informe a "Forma de pagamento".
E a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.
7. No campo "Valor total": Será preenchido automaticamente o valor TOTAL referente ao pacote de atendimentos vinculado. Você pode alterar este valor, caso necessário.
8. No campo "Parcelas": Informe a quantidade de parcelas referente ao valor total restante. Ou seja, o valor de parcelas será de acordo com: Valor total - Valor de entrada, caso houver.
9. No campo "Frequência": Informe a frequência do pagamento das parcelas (Exemplo: Mensal).
10. Conforme o preenchimento dos campos, logo abaixo o sistema irá exibir a lista de parcelas com data e valor referente a cada parcela.
Criando o parcelamento da receita do pacote no menu "Movimentos":
1. Clique em "Movimentos" no menu lateral.
2. Clique em "Filtros avançados".
3. No filtro de "Pacientes/Fornecedores/Colaboradores" selecione o paciente desejado.
4. No filtro de "Pacotes de Atendimentos" selecione o pacote desejado.
5. No "Filtro de período" selecione a data do lançamento financeiro.
6. Localize o movimento desejado e clique em "Editar".
7. No campo "Pagamento" selecione a opção "Criar parcelas".
8. Não marcando a opção "Valor de entrada": Caso o paciente NÃO tenha pago um valor de entrada, NÃO selecione o campo "Valor de entrada".
9. Marcando a opção "Valor de entrada":
Caso o paciente tenha pago um valor de entrada, marque o campo "Valor de entrada" e preencha as informações:
Informe o "Valor de entrada".
Selecione a "Data de vencimento".
Informe a "Forma de pagamento".
E a "Conta" para o lançamento do valor da entrada.
10. No campo "Valor total": Será preenchido automaticamente o valor TOTAL referente ao pacote de atendimentos vinculado. Você pode alterar este valor, caso necessário.
11. No campo "Parcelas": Informe a quantidade de parcelas referente ao valor total restante. Ou seja, o valor de parcelas será de acordo com: Valor total - Valor de entrada, caso houver.
12. No campo "Frequência": Informe a frequência do pagamento das parcelas (Exemplo: Mensal).
13. Conforme o preenchimento dos campos, logo abaixo o sistema irá exibir a lista de parcelas com data e valor referente a cada parcela.
Importante: 👇
O sistema faz o cálculo do valor das parcelas conforme o valor total do pacote, e a quantidade de parcelas.
Quando há um valor de entrada informado, o sistema já desconta esse valor do restante do parcelamento.
Ao salvar, as parcelas serão lançadas com uma contagem (1/5, 2/5, 3/5...) de acordo com a frequência selecionada.
Quando o paciente faz o pagamento de uma parcela, basta localizar o lançamento através da área "Financeiro" no Histórico do Paciente ou através do menu "Movimentos" e registrar o pagamento clicando em "Receber", informando a "Data pagamento", "Forma de pagamento", "Conta" e "Centro de custo", se houver.