No ZenFisio, é possível enviar um lembrete de pagamento para pacientes que possuam lançamentos financeiros em aberto.
Para isso, é necessário que o paciente tenha um número de WhatsApp com DDD informado ou um e-mail válido cadastrado e que o lançamento financeiro deste paciente ainda não tenha sido registrado no sistema.
O envios podem ser realizados por usuários com as funções "Administrador", "Financeiro Completo" ou "Financeiro Individual".
Para enviar o lembrete do pagamento para o paciente siga esses passos:
1. Acesse o seu login do sistema ZenFisio.
2. No menu lateral, clique em "Movimentos".
3. Para localizar os movimentos a partir dos quais deseja realizar o envio de lembretes de pagamento, você poderá utilizar alguns filtros:
3.1. No filtro de "Período" você poderá definir os movimento de qual período deseja conferir.
3.1.1. Na seleção superior do filtro, você poderá selecionar o tipo de data que será considerado na pesquisa:
"Data de vencimento": exibe todos os movimentos, considerando a data de vecimento do movimento financeiro.
"Data de pagamento": exibe somente os movimentos pagos ou recebidos, considerando a data de pagamento do movimento.
"Data de competência": exibe apenas itens referentes ao período, considerando a data de competência dos lançamentos.
3.1.2. Na segunda opção de seleção, você poderá filtrar por "Hoje", "Ontem", "Últimos 7 dias", "Últimos 30 dias", "Este mês", "Mês seguinte", "Mês anterior" e caso deseje escolher uma data específica no calendário e/ou um período personalizado, selecione a opção "Outro período".
3.2. Em "Tipo de movimento", você poderá escolher entre as opções "Receitas", "Despesas" ou "Transferências".
Para o envio de lembretes de pagamento você deve selecionar a opção "Receitas".
3.3. No campo "Contas", uma ou mais contas bancarias das quais deseja conferir os movimentos financeiros vinculados.
3.4. Em "Pagos/Não pagos", você poderá selecionar se deseja conferir movimentos "Pagos", "Não pagos", "Receitas pagas", "Receitas não pagas", "Despesas pagas" ou "Despesas não pagas".
Para o envio dos lembretes de pagamento, você pode selecionar a opção "Receitas não pagas" ou somente "Não pagos", caso já tenha informado "Receitas" no campo "Tipo de movimento".
3.5. Você também poderá utilizar outros "Filtros rápidos" ou as opções disponíveis em "Filtros avançados".
4. Nos atendimentos não pagos, na coluna "Cadastro", serão exibidas as opções de envio de lembrete de pagamento "Enviar WhatsApp" e "Agenda lembrete".
5. Clique "Enviar WhatsApp" e depois em "Enviar agora", para realizar o envio da mensagem ao paciente através do WhatsApp.
5.1. Após clicar nesse ícone, você será direcionado para o WhatsApp:
💻 Se estiver utilizando o computador, clique em "Abrir app" para enviar a mensagem através do aplicativo instalado ou clique em "Continuar para o WhatsApp Web" caso deseje seguir no navegador.
📱Se estiver utilizando o celular e além do WhatsApp pessoal, possuir instalado o WhatsApp Business, certifique-se de que a mensagem está sendo encaminhada pelo número da clínica.
5.2. Clique no ícone de enviar, para concluir.
Como a mensagem é disponibilizada no campo de texto do WhatsApp, você ainda consegue fazer alterações no texto no momento do envio.
5.3. O botão "Editar mensagem", é um atalho do sistema para facilitar a edição do texto padrão da mensagem. Caso ainda não tenha realizado as configurações, clique aqui.
6. Para agendar o envio de lembretes de pagamento via e-mail, clique em "Agendar lembrete"
6.1. Confira ou adicione o "Email" do paciente para o qual o lembrete será enviado.
6.2. Defina a "Data" e "Hora" em que o lembrete deve ser enviado.
63. Para finalizar, clique em "Salvar".
6.4. Para excluir o lembrete ou conferir o status do envio, basta clicar novamente em "Agendar lembrete".
6.5. Confira um exemplo do modelo de e-mail a ser enviado para os pacientes:
Agora você já sabe como lembrar o seu paciente que ele possui um pagamento em aberto!
Acompanhe outros artigos relacionados: