Com as Unidades do ZenFisio você pode cadastrar matriz e filiais em uma única assinatura. Assim, o mesmo usuário pode ser vinculado a mais de uma Unidade, sem a necessidade de criar novos logins de acesso ao sistema.
Para cadastrar as Unidades da sua clínica no sistema, primeiro você precisa adicionar esse recurso em sua assinatura, conforme o número desejado de Unidades e ter limite de Unidades disponível no momento do cadastro.
👥 Somente usuários com a função "Administrador(a)" que fazem parte da Unidade matriz, ou seja, Unidade principal do sistema, terão permissão para fazer o cadastro de outras Unidades no sistema e, automaticamente, farão parte das novas Unidades cadastradas. Saiba mais sobre as permissões de acesso.
Há duas formas de acessar a área de cadastro das Unidades. Confira as opções e como realizar o preenchimento dos dados das Unidades:
Independentemente da opção utilizada para acessar a área de cadastro de Unidades no sistema, o preenchimento dos dados da Unidade será feito da mesma forma.
Para fazer o cadastro, basta seguir o passo a passo!
A. Acesso ao cadastro de Unidades através da barra superior do sistema
1. Faça login no sistema ZenFisio.
2. Na lateral direita da barra superior do sistema, clique sobre o nome da conta.
Geralmente é adicionado o nome da clínica ou do profissional responsável como nome da conta.
3. Ao clicar, será exibida a janela "Minhas Unidades", com a lista de Unidades já cadastradas na assinatura.
3.1. Há a opção "Editar" ao lado da Unidade na qual o usuário "Administrador(a)" estiver logado naquele momento.
3.2. Quando já houver Unidades cadastradas, será exibida a opção "Logar" nas Unidades às quais o usuário estiver vinculado.
A Unidade matriz do sistema irá exibir a etiqueta "Principal".
3.3. A opção "Adicionar" será exibida somente para usuários com a função "Administrador(a)", vinculados à Unidade matriz, ou seja, Unidade principal do sistema. Ao clicar nessa opção, quando houver limite de Unidades disponível na assinatura, o sistema irá encaminhar para o cadastro de uma nova Unidade no sistema.
3.4. A opção "Gerenciar" também será exibida somente para o usuário "Administrador(a)" da matriz, ou seja, Unidade principal do sistema. Ao clicar nessa opção, o sistema irá encaminhar para a área de configurações das Unidades em "Minha conta".
3.4.1. É possível conferir a quantidade de Unidades cadastradas no sistema e o limite disponível.
3.4.2. Nessa área você também confere as Unidades cadastradas, o número de usuários vinculados a cada uma delas, a quantidade de pacientes, a data de criação e os botões para "Editar", "Acessar", visualizar os "Usuários" que fazem parte da Unidade e "Arquivar" a Unidade.
3.4.3. O botão para conferir as Unidades "Arquivadas".
Ao arquivar uma Unidade, os usuários vinculados a ela não conseguirão mais acessá-la.
No menu "Arquivadas" haverá a opção para "Restaurar" Unidades.
3.4.4. E o botão para "Adicionar Unidade", que irá encaminhar para a área de cadastro de uma nova Unidade.
B. Acesso ao cadastro de Unidades através do menu Configurações
1. Faça login no sistema ZenFisio.
2. Clique em "Configurações" na área de Configuração Geral do menu principal.
3. Na área "Conta", clique em "Minha conta" e em "Unidades".
3.1. Nessa área, é possível conferir a quantidade de Unidades cadastradas no sistema e o limite disponível.
3.2. Nessa área você também confere as Unidades cadastradas, o número de usuários vinculados a cada uma delas, a quantidade de pacientes, a data de criação e os botões para "Editar", "Acessar", visualizar os "Usuários" que fazem parte da Unidade e "Arquivar" a Unidade.
3.3. O botão para conferir as Unidades "Arquivadas".
Ao arquivar uma Unidade, os usuários vinculados a ela não conseguirão mais acessá-la.
No menu "Arquivadas" haverá a opção para "Restaurar" Unidades.
3.4. E o botão para "Adicionar Unidade", que irá encaminhar para a área de cadastro de uma nova Unidade.
C. Preenchimento dos dados da Unidade
Após acessar a área de cadastro da Unidade conforme os passos acima, vamos ao preenchimento dos dados!
1. Primeiro você deverá preencher os "Dados da Unidade".
1.1. Informe o "Tipo" de cadastro, que pode ser "Pessoa física" ou "Pessoa jurídica".
1.1.1. Caso tenha selecionado a opção "Pessoa jurídica", também deverá ser preenchido o campo "Razão social".
1.2. Preencha o "CPF" ou o "CNPJ" conforme a opção selecionada no campo anterior.
1.3. Insira o "Nome" da Unidade cadastrada.
Essa informação será exibida em documentos emitidos a partir dessa Unidade no sistema.
1.4. Em seguida, você poderá inserir um "Apelido" para a Unidade.
Essa informação será utilizada como um texto de apoio para auxiliar na identificação das Unidades.
1.5. Informe o "Telefone" da Unidade.
Essa informação será exibida em documentos emitidos a partir dessa Unidade no sistema.
1.6. Selecione as "Áreas de atuação da clínica".
1.7. Informe o "Código CNES" da Unidade.
Nesse campo você deve preencher a identificação da clínica no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
1.8. Selecione a "Moeda".
Essa informação será utilizada nos lançamentos financeiros, caso a assinatura conte com o adicional Gerenciador Financeiro.
2. Em seguida, serão preenchidos os dados de "Endereço" da Unidade.
2.1. Informe o "País" da Unidade.
2.2. Insira o "CEP".
É possível realizar a busca dos demais dados de endereço a partir do CEP.
2.3. Selecione a "Cidade".
2.4. Selecione o "Estado".
2.5. Em seguida, informe o "Bairro".
2.6. Preencha o "Logradouro".
2.7. Insira o "Número".
2.8. Informe um "Complemento", se houver.
3. O próximo passo será definir os "Usuários com Acesso".
3.1. No campo "Quem já pode acessar a unidade", selecione os usuários que farão parte dessa Unidade.
Esses usuários poderão realizar login e terão acesso aos dados dessa Unidade conforme as funções atribuídas ao usuário.
3.2. Em seguida, você poderá definir algumas configurações de compartilhamento dos registros de atendimentos da Unidade:
3.2.1. Temos o campo "Atendimentos compartilhados", que você pode selecionar para que todos os registros de atendimentos sejam compartilhados entre todos os usuários profissionais da Unidade, exceto os registros feitos por profissionais com a área "Psicólogo(a)".
Sem selecionar essa opção, por padrão do sistema, somente o profissional que realizou o registro consegue visualizar as informações.
Por padrão do sistema, esses registros também são compartilhados com usuários com a função "Administrador(a)" da Unidade.
3.2.2. Ao selecionar a primeira opção, também será exibido o campo "Compartilhar também os atendimentos de psicólogos(as)", que você pode selecionar para que os atendimentos de usuários profissionais com a área "Psicólogo(a)" também sejam compartilhados entre todos os usuários profissionais da Unidade.
A opção "Compartilhar também os atendimentos de psicólogos(as)" é exibida somente após ativar a opção "Atendimentos compartilhados".
Ao ativar essa opção, os registros de atendimento de psicólogos(as) também serão compartilhados com usuários com a função "Administrador(a)" da Unidade.
➕ Pacote adicional: recurso disponível em assinaturas que contam com o pacote adicional de Unidades.
Agora você já conhece as duas formas de acessar a área de cadastro das Unidades e sabe como preencher todos os dados das Unidades da sua clínica. 😀
Se ainda tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a nossa equipe pelo Chat do sistema ou pelos outros canais de atendimento.
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